3月23日,在以色列顶尖VC基金JVP年度大会上,JVP管理合伙人科比•罗森加藤(Koby Rosengarten)隆重宣布,阿里巴巴集团成为JVP 7期基金的战略投资人。同时,阿里巴巴还派出一个近20名高管(包括支付宝业务)和技术专家组成的团队,全程参加了JVP基金年会,进行深度的行业趋势和技术交流。

JVP并未透露该投资交易的详细信息。据以色列知名财经网站Calcalist称,此次投资规模约为数千万美元。JVP是以色列知名风险投资集团,目前所管理的资金规模约为10亿美元。Calcalist还称,这笔投资是阿里巴巴首次投资海外风险投资基金。这一事件引起了以色列和中国各大网站和媒体的广泛关注和报道。

2014年,奇虎作为战略投资人加入JVP 7期基金。同一年,盛景母基金作为JVP 7期基金中另一个重要的投资人加入。2015年初,阿里巴巴成为JVP 7期基金最后一位战略投资人。

JVP是以色列最为顶尖的VC基金,尤其在网络安全大数据云计算、下一代网络架构、数字媒体等领域具有非常专业的投资团队、持续优异的业绩表现和强大的产业生态系统,和Cisco、 EMC、Intel、西门子、GE、高通、德国电信等国际顶尖的高科技公司都有过投资合作。JVP 7期基金投资的CyActive公司,一周前正式宣布被美国的Paypal公司收购,CyActive公司是由JVP孵化器最早发现、孵化和投资,从JVP投资进入到退出,不到16个月的时候投资增值数十倍。

JVP成员与中国战略投资人合影(图:盛景提供)

JVP成员与中国战略投资人合影(图:盛景提供)

阿里巴巴对JVP基金的投资,并非是个案,中国资本已经在对以色列高科技行业进行全方位投资和布局。到目前为止,阿里、腾讯、百度、奇虎等中国各大一线的互联网公司几乎都在以色列投资了顶尖的风投基金,并同时进行直接的项目投资。而平安集团、盛景母基金等作为中国专业投资机构的代表,与中国顶尖互联网公司一起,走在投资以色列的最前沿。

其中尤以盛景母基金利用专业投资机构的平台化优势表现最为活跃,对以色列顶尖VC和PE展开了系统化、生态链式的投资和覆盖,已经投资了JVP、Vintage、Viola、CPI等众多以色列一线创投。

盛景母基金以资本为纽带,正在整合以色列最优秀的投资基金和管理人资源,建立通达以色列最优秀的高科技项目的商业管道。同时,高达150万美金纯现金奖金、1500万美金的大奖投资基金的“盛景全球创新大奖”也在以色列成功启动,JVP作为盛景全球创新大奖以色列赛区的联合主办方,在JVP年会上也展示了盛景全球创新大奖以色列赛区的盛况。盛景全球创新大奖落地以色列,标志着不仅中国资本包括中国的创新生态圈也开始和以色列实现了全面的对接。

透过中国顶尖互联网公司和专业投资机构集体投资以色列创投行业,我们可以清晰地看到背后的商业战略和底层逻辑:

1、以色列和中国在市场、资本、核心能力方面有非常强的互补性

以色列缺少庞大的本土市场,并且以色列的创新真正以科技创新为动力,这决定了以色列的创新企业必须走出国门,向海外去寻求市场和资本的出口。

过去,以色列的创新企业都是以美国的市场和资本为主要目标。而随着中国崛起、市场潜力的释放和资本积累,中国在市场、资本和产业核心能力方面和以色列的创新企业具备了全方位的互补性。因此,借助资本和市场连接以色列的科技创新资源,必将为中国的产业和资本输入新鲜的能量和持续增长的动力。

2、以色列具备持续创新的生态系统以支撑长期的投资回报。

以色列的创新优势和创新生态系统是经过几十年的努力培育起来的,无论是从国民的受教育程度、全民兵役的人才培养机制、还是生存发展的危机意识、创新的文化、军事和科技领域的巨额投入、针对创新的完善的商业支持系统,这些都是以色列具备持续、长期创新能力的保障,这也是为什么长期资本和产业资本青睐以色列的原因所在。

3、资本市场为中国资本投资以色列提供了明确的支撑机制。

很多美国公司,尤其是大型的跨国科技集团已经成为以色列创新公司最主要的投资方和收购方,通过收购以色列科技创新企业,这些集团公司和上市公司不断为自身引入来自以色列的新产品和技术,以支持自身资本价值的持续成长。

由此中国一线互联网公司借助投资以色列,也将提升自身的持续创新能力,而盛景母基金则致力于将其在中国广泛的投资布局与以色列创新企业进行深度对接,成为中国-以色列创新生态系统之间的最大“连接器”。

盛景创新之旅成员合影(图:盛景提供)

盛景创新之旅成员合影(图:盛景提供)

畅想未来,越来越多的来自中国的上市公司开始意识到以色列独有的资本价值和机会,重复再现美国公司的故事,有意识地进行投资布局,逐步建立起中国上市公司投资和收购以色列创新公司的产业链条,中国和以色列的创新互动将达到前所未有的历史性新高。

作者:王湘云,盛景嘉成母基金合伙人 
来源:盛景网联官方